diciembre 3, 2022

BTG Pactual acompañó operación para inscribir a Procaps en el Mercado de Valores Nasdaq

BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina acompañó la operación para inscribir a la compañía Procaps en el Mercado de Valores Nasdaq, al ser el agente único colocador en el PIPE y asesor financiero de LATN, en la fusión entre Procaps Group y LATN.

Esta operación representa un hito en la historia, al convertirse en el primer PIPE con recursos de terceros, independientes al SPAC ejecutado en Latinoamérica, como parte de una fusión con una Compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) y ser la primera compañía colombiana que se lista en el mercado de valores en cerca de 10 años. Un SPAC es creado con el único propósito de recaudar fondos mediante su OPV (Oferta Pública de Venta), con el fin de adquirir y fusionarse con una empresa privada.

El PIPE proporciona capital adicional a un SPAC que busca financiar su combinación de negocios, en lugar de obtener capitalización adicional de fuentes tradicionales.

Este SPAC contó con un PIPE de USD 100 millones que fue suscrito por un amplio grupo de sofisticados inversionistas latinoamericanos panregionales como Moneda Asset Management, así como Consorcio Seguros, con sede en Chile. Entre otros inversionistas globales y del sector salud. La compañía combinada cerró con un valor empresarial aproximado de USD 1,100 millones.

Procaps Group es una empresa colombiana de origen familiar, fundada hace más de 40 años y que se ha convertido en líder en la industria farmacéutica, con presencia en 13 países y alcance en más de 50 mercados a nivel mundial, a través de la innovación en tecnología de administración oral de medicamentos y en sus respectivas capacidades de manufactura.

De acuerdo con Felipe Pérez, Head de IBD BTG Pactual para Colombia, “estamos muy orgullosos de liderar esta operación que marca un hito en la historia de Colombia. Proponer esquemas innovadores y traerlos a Colombia y a América Latina para que empresas de la talla de Procaps logren objetivos trascendentales es siempre el objetivo de BTG Pactual. Acompañar a Union Acquisition Corp II en este proceso, representa un hecho relevante y ratifica nuestro liderazgo en transacciones que impulsan el crecimiento de la región”.

Para Enrique Corredor, MD Partner y Head de ECM para Latam de BTG Pactual, “Fue un honor trabajar junto a Ruben Minksi y Procaps, un negocio familiar con más de 44 años de historia. Con esta histórica transacción mostramos nuevamente las capacidades de la Plataforma de BTG Pactual, nos ratifica como No 1 de la Región en ECM y nuestro compromiso con cada uno de nuestros clientes Latinoamericanos para acompañarlos en sus actividades de levantamiento de Capital”.

Se espera que la transacción le permita a Procaps Group una mayor inversión en su portafolio existente y la entrada de nuevas áreas terapéuticas, que fomentarán el crecimiento orgánico en los segmentos B2B y B2C. Adicionalmente, el plan de fusiones y adquisiciones de la empresa se centrará en compañías medianas del sector farmacéutico y CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato, en español), así como la posibilidad de adquisiciones transformacionales en el futuro.