Ecopetrol, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1592 del 28 de junio de 2023.
La operación contó con la aprobación de la Junta Directiva de la Compañía, en sesión del 26 de enero del presente año, y cerró con las siguientes condiciones:
El libro de la emisión alcanzó un valor de alrededor de USD 3.800 millones, equivalente a aproximadamente 2,5 veces el monto colocado y contó con la demanda de cerca de 200 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la Compañía, así como un buen entorno de mercado. Los recursos de la presente transacción serán destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol.
Los documentos que rigen la oferta fueron radicados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC).
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