La cadena de Almacenes Éxito en el país pasaría, en noviembre próximo, a ser manejada por empresarios de El Salvador, según confirmación del Grupo Casino, que andaba en la búsqueda de accionistas interesados a nivel mundial.
Casino, propietario del Grupo Éxito en Colombia, confirma que le vendió “todas sus acciones a Grupo Calleja, dueños de la cadena líder de supermercados en El Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos. Es decir, el 34.05% de los almacenes Éxito que era de Grupo Casino pasa a manos de Grupo Calleja”, y también lo harán sus subsidiarias.
Explica que “Calleja hará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito”.
También se señala que el Grupo Pão de Açucar, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones de Grupo Éxito también acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA, para que lo adquiera Grupo Calleja.
El precio de las acciones
En cuanto al monto de precio por las acciones en la oferta pública “es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha1) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo”.
Sobre la trayectoria del Grupo Calleja la información dice que supera los 70 años, y es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Súper Selectos, que suman 110 almacenes y una participación de mercado de cerca del 60%, y genera cerca 12.000 empleos.
Es de recordar que el Grupo Gilinski, de Colombia, estuvo ofertando, pero al final no se llegó a acuerdo alguno con Casino.
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