Colombia emitió tres nuevos Bonos Globales por USD 4.950 millones

Colombia realizó con éxito la emisión de tres nuevos bonos globales, con vencimiento en 2029 con un cupón del 5,375% por un monto total de USD 2.000 millones; 2031 con un cupón de 6,125% por un monto total de USD 1.475 millones y 2033 con un cupón 6,500% por un monto total de USD 1.475 millones, alcanzando un cupón promedio ponderado de 5,93%.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta es la emisión más grande en la historia de Colombia, la cual tiene como objetivo completar la meta de financiamiento de la vigencia 2026, en línea con la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

La emisión de bonos recibió órdenes de compra por cerca de USD 23.200 millones en su punto máximo, alcanzando el mayor libro de órdenes en la historia de las emisiones en dólares de Colombia, con la participación de más de 290 inversionistas, provenientes principalmente de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), lo que confirma el buen apetito y la confianza de los mercados en la economía colombiana.

Adicionalmente, la emisión de estas tres referencias permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Nación, fortaleciendo los tramos correspondientes a los años 2029, 2031 y 2039, lo cual contribuye a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda pública.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila manifestó que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”.

Por su parte, el Director de Crédito Público, Javier Cuéllar, resaltó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025”.