En un movimiento sin precedentes para la economía subnacional de Colombia, Barranquilla marcó un hito histórico al completar con éxito su primera emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales por un valor de 350 millones de dólares.
Esta operación, realizada en la plaza financiera de Nueva York, convierte a la “Puerta de Oro” en la primera capital colombiana en acceder directamente a este tipo de financiamiento global.
El alcalde Alejandro Char destacó que esta transacción no representa una deuda nueva para el distrito. Por el contrario, se trata de una estrategia financiera para reemplazar deuda costosa y de corto plazo por una mucho más barata y de largo plazo, optimizando así las finanzas públicas de la ciudad.
La solidez de la propuesta barranquillera despertó un interés masivo, con una demanda que alcanzó los 1.200 millones de dólares (3.7 veces el monto ofertado) por parte de aproximadamente 67 inversionistas de talla mundial provenientes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.
La destinación de los recursos
De acuerdo con la administración distrital, el capital obtenido se destinará estratégicamente a tres pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudad:
Inversión Social: Se potenciarán programas de mejoramiento de vivienda y la transformación de mercados públicos, enfocados en disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Energías Renovables: Los recursos financiarán proyectos de energía eólica offshore y otras fuentes de energía limpia, consolidando a la ciudad como un referente de transición energética.
Recuperación de Ecosistemas Críticos: El plan incluye la protección y recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, la gestión eficiente del agua y la restauración de cuerpos hídricos como caños y arroyos.
El éxito de la operación estuvo respaldado por altas calificaciones de sostenibilidad. Moody’s otorgó al Marco Sostenible de Barranquilla la calificación SQS1 – Excelente, la más alta en su escala, reconociendo la alineación de la ciudad con las mejores prácticas internacionales en proyectos de orden social y ambiental.
Con una tasa fija anual del 7.35% a un plazo de cinco años, Barranquilla no solo diversifica sus fuentes de financiación, sino que ratifica la confianza de los mercados globales en su modelo de gestión pública y su visión de resiliencia frente al cambio climático. Esta emisión abre una nueva puerta para que otras ciudades del país exploren mecanismos de financiación directa en los grandes centros financieros del mundo.
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