El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, emitió bonos por USD 5.200 millones en los mercados internacionales de capitales.
La entidad señaló que con esta operación termina el programa de colocaciones globales que financia el Presupuesto General de la Nación del 2026 y se inicia en mejor posición de caja la vigencia 2027.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, aseguró que valora el respaldo de los inversionistas locales y extranjeros a los avances del programa de austeridad fiscal y reactivación del crecimiento económico.
Dijo que a pesar de la volatilidad financiera internacional, se logró realizar la emisión más grande en la historia de Colombia, lo que deja mejor preparado al país para cumplir con los compromisos de inversión social y reconstrucción tras el terremoto.
“Quiero reconocer especialmente la fortaleza y el apoyo del mercado de capitales colombiano. Bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras alcanzaron una participación del 10% en la emisión, lo que evidencia su confianza y compromiso con el desarrollo del país”, agregó el Ministro.
Órdenes de compra por USD 17.149 millones
En su punto más alto, la demanda alcanzó órdenes de compra por USD 17.149 millones, lo que representa 3,3 veces el monto emitido. La operación además contó con una base de inversionistas altamente diversificada provenientes de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Reino Unido.
La emisión priorizó bonos de mediano y largo término, en línea con la estrategia de gestión de la deuda pública que busca reducir la concentración de vencimientos en el corto plazo y el riesgo de refinanciamiento.
La operación incluyó la emisión de tres nuevas referencias de bonos globales: USD 2.200 millones con tasa cupón de 7,000% a 5 años, USD 2.000 millones con tasa cupón de 7,625% a 10 años, y USD 1.000 millones con tasa cupón de 8,125% a 30 años.
Los resultados de la operación pueden ser consultados en la página de Relaciones con Inversionistas del Ministerio de Hacienda y serán enviados a la Contraloría General de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Resolución Orgánica 5289 del 27 de noviembre de 2001.
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