En el marco de la estrategia de diversificación de la deuda pública de Colombia, se llevaron a cabo reuniones con inversionistas internacionales para preparar una emisión de bonos en euros, luego de 10 años sin participar en este mercado.
Así lo informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público añadiendo que el Gobierno Nacional ofrecerá bonos denominados en euros con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, dando prioridad a los inversionistas interesados en canjear ciertos bonos por los denominados en euros con vencimiento en 2028.
Los recursos obtenidos con esta emisión permitirán recuperar el efectivo utilizado en la recompra anticipada de bonos globales en dólares, fortalecer la liquidez del Tesoro Nacional, contribuir al financiamiento del presupuesto de 2025 y mitigar riesgos asociados al Total Return Swap (TRS) ejecutado por el Gobierno.
Con este retorno al mercado en euros, Colombia busca:
- Optimizar la relación costo-riesgo de la deuda mediante la diversificación en monedas.
- Ampliar la base de inversionistas internacionales.
- Construir una curva de rendimientos en euros como referencia para emisiones corporativas, descentralizadas y subnacionales.
- Avanzar en la meta de financiamiento del Plan Financiero 2025.
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