En 2022, la industria aseguradora atendió reclamaciones por $ 22.8 billones

• Más de 25 millones de personas en Colombia cuentan con un seguro de vida.

La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, informó que durante el 2022 la industria aseguradora colombiana atendió reclamaciones por incendios, la ola invernal, accidentes de tránsito, problemas de salud, riesgos laborales, mesadas pensionales, entre otros, por $ 22.8 billones de pesos, 14% más comparado con el año anterior. 

“Este resultado nos da indicios de que después de la pandemia, más personas percibieron los beneficios de los seguros y acudieron a adquirir este tipo de productos para proteger su vida, salud y patrimonio. La industria no fue ajena a la crisis económica mundial, la guerra de Ucrania y los problemas generales de la economía, como la altísima inflación, entre otros. No obstante, el sector mantuvo su solidez garantizando cada vez más las obligaciones, que asume para proteger a los habitantes de nuestro país y sus familias.” expresó David Colmenares, presidente de la Junta directiva de Fasecolda.

Precisa la entidad que en los ramos de seguros generales, los mayores pagos por reclamaciones se efectuaron por eventos como el saldo de las indemnizaciones correspondientes a Hidroituango, los costos de reparación de los vehículos y los miles de víctimas de accidentes de tránsito, entre otros, que en total sumaron $ 11.5 billones, 42% más con relación a 2021.  

El ramo de autos cerró con 2.4 millones de vehículos asegurados, 367 mil más que el año anterior, y se pagaron siniestros de más de 225 mil vehículos por $ 3.22 billones, cifra superior en 26% a los siniestros pagados en el 2021. Las primas emitidas pasaron de $3.861 millones en 2021 a $5.033 millones en 2022. 

Fasecolda explica que la disrupción de las cadenas de suministro y la depreciación de la moneda repercutieron en notables aumentos de los precios de los repuestos importados. De esta forma, los costos de reparación se elevaron y se hizo necesario un ajuste en el precio de las primas.  

En Soat, el deterioro en los resultados de este ramo no tiene precedentes. Pasó de tener un resultado negativo de $192,8 mil millones en 2021, a uno de -$402,8 miles de millones al cierre de 2022.  Durante el último año, se expidieron alrededor de 9,4 millones de pólizas obligatorias de accidentes de tránsito, esto es 4% más que el año anterior.  Si bien las primas crecieron cerca del 12% en el último año, el valor de los siniestros pagados aumentó en más del 27%, hasta alcanzar $2,4 billones. 

Este seguro continúa en crisis en un contexto en el que la accidentalidad vial superó los niveles históricos en el país: más de 8000 fallecidos y cerca de 1 millón de lesionados; y persisten la evasión y el fraude a este seguro. 

CUMPLIMIENTO

En el ramo de cumplimiento, la industria pagó en 2022 más de $207 mil millones en siniestros asociados a contratos celebrados con entidades estatales, empresas de servicios públicos (ESP) y empresas industriales y comerciales del Estado (EICE). 

En lo que respecta a Propiedad e ingeniería, por la ola invernal, las compañías de seguros a la fecha han realizado pagos por $18.200 millones de pesos y se espera que esta cifra supere los $83.000 millones durante este año. Los datos muestran que más de 5.800 pólizas respaldaron a sus asegurados ante esta calamidad. Estos recursos llegarán directamente a personas, familias y negocios afectados por el desastre.

Seguro agropecuario: Alrededor de 165 mil hectáreas de cultivos estuvieron protegidas durante el año anterior, así como más de 3.572 toneladas de pescado, 48.858 animales pecuarios y 489.500 aves. De 5 mil productores beneficiados anualmente entre 2016 y 2019, se pasó a 29 mil en 2020 y 26 mil en 2022, de los cuales el 97% son pequeños.

A pesar de no tener completamente consolidadas las cifras, a la fecha se conoce que para 2022 las compañías de seguros pagaron más de $57 mil millones a productores agropecuarios que vieron afectada sus inversiones o proyectos productivos en Colombia.

SEGUROS DE PERSONAS 

Vida: Al cierre del 2022, la industria registra más de 25 millones de asegurados en las diferentes coberturas de seguros de vida. El año anterior se evidenció una recuperación en los seguros de vida grupo, al registrar primas por $8,682 millones en 2021 a $10,229 millones en 2022, es decir, un aumento del 18%.

Además, las familias colombianas que sufrieron la pérdida de un ser querido o su invalidez y que contaban con algún tipo de seguro de vida recibieron indemnizaciones por $ 2.8 billones.  

Salud: La pandemia incrementó el interés de las personas en estar asegurados para poder recibir servicios de calidad ante situaciones que comprometan la vida. Ya son 800 mil personas con un seguro de salud. Lo anterior explica el crecimiento de las primas de $4,858 millones en 2021 a $5,902 millones, mientras que la siniestralidad aumentó al 75%.  

 SEGURIDAD SOCIAL 

Pensiones: Este ramo registró un crecimiento histórico de sus primas en el 2022 gracias a Asulado, una compañía del grupo Sura que asumió los riesgos de los pensionados de la AFP Protección. Esto le permitió al ramo una producción nueva de $5 billones. Descontando las primas de esta compañía, el crecimiento del ramo fue del 22%. .  

Riesgos laborales: A noviembre de 2022, el Sistema General de Riesgos Laborales reportaba 1’074.492 empresas afiliadas, lo que equivale a un crecimiento del 6,5% respecto al mismo periodo del 2021.  

De igual forma, el número de trabajadores afiliados ascendió a 11’626.708, es decir, un crecimiento del 8,2%, respecto al mismo periodo del 2021.  

Se estima que, entre enero y julio de 2022, las ARL han pagado más de $45 mil millones en prestaciones asistenciales que corresponden a servicios de salud tales cómo asistencias médicas, odontológicas quirúrgicas, terapéuticas y farmacéuticas; servicios de hospitalización, diagnóstico y tratamiento y rehabilitación física y profesional.

FRAUDE EN LA INDUSTRIA 

La oportuna acción de las aseguradoras logró que en 2022 se pudieran contener casi 40.000 posibles eventos de fraude, cuyo pago hubiera significado entregar algo más de $175 mil millones en reclamaciones ilegales.  

La mayoría de estos casos correspondieron al Soat, donde se presentaron conductas como la alteración de documentos para la reclamación y el cobro por los eventos que no fueron generados por accidentes de tránsito.  

Esta alta frecuencia no puede hacer que olvidemos otros casos, como aquellos en donde estafadores ofrecieron pólizas falsas, dejando desprotegidos a los ciudadanos ante posibles accidentes laborales o de tránsito.  

Por la sola venta de pólizas falsas del Soat, en tan solo mil casos, se estima que las víctimas entregaron a los estafadores cerca de $500 millones. 

Fasecolda también indicó que dos nuevas compañías de seguros ingresaron al mercado, Seguros Colsanitas y Asulado, que entraron a competir en los ramos de riesgos labores, rentas vitalicias y previsionales de invalidez y sobrevivencia, lo que demuestra la confianza inversionista en el sector. 

En cuanto a las perspectivas para este año anota que el comportamiento de la industria está muy ligado al de la economía por lo que las perspectivas de un bajo crecimiento económico deben incidir significativamente en el comportamiento del mercado.