Procaps obtiene inversión de US$130 millones y mueve sede corporativa a Bogotá

Procaps Group, la compañía farmacéutica y de atención médica integrada nacida en Barranquilla y líder en América Latina, anunció un hito importante en su camino de transformación con la finalización exitosa de una inversión de capital de $130 millones y la culminación de una reestructuración integral de deuda con sus prestamistas clave.

Como parte de esta reestructuración integral, nuevos inversores estratégicos han asumido formalmente el liderazgo de la Compañía, “lo que refuerza el enfoque en la excelencia operativa, la disciplina financiera y la creación de valor a largo plazo”. Este nuevo liderazgo irá acompañado de la implementación de estándares internacionales más exigentes en gobernanza y cumplimiento, incluyendo controles internos más sólidos y una cultura de transparencia y rendición de cuentas más sólida.

“Estos logros refuerzan el compromiso de la Compañía de restaurar la salud financiera, mejorar el desempeño operativo y reconstruir el crecimiento a largo plazo bajo el liderazgo de un nuevo grupo de inversionistas y una estructura organizacional rediseñada”, indicó Procaps.

Una base de capital fortalecida y una nueva gobernanza corporativa

La captación de capital privado, compuesta por una colocación privada de acciones ordinarias de Procaps por valor de 90 millones de dólares y la emisión de 40 millones de dólares en bonos convertibles garantizados a finales de 2024, así como su conversión en acciones ordinarias de Procaps, se obtuvo de Chemo Project SA, Becaril SA, Flying Fish Ventures LP, Saint Thomas Commercial SA, Santana SA, Hoche Partners Pharma Holding SA y otros inversores. En conjunto, estos accionistas poseen actualmente aproximadamente el 90 % de la Compañía.

Hoche Partners pretende desempeñar un papel clave en la dirección de la transformación de la Compañía y seguir apoyando la estrategia a largo plazo de Procaps. Los nuevos accionistas, compuestos por inversores experimentados con amplia experiencia en los sectores sanitario y farmacéutico, participarán activamente en la reestructuración de la Compañía. Su apoyo, liderazgo y visión a largo plazo serán fundamentales para que Procaps pueda superar con éxito esta fase crítica y construir un futuro sostenible.

“Este es un momento crucial y transformador para Procaps”, afirmó Alejandro Weinstein, presidente del consejo directivo y representante de Hoche Partners. “Con este sólido y comprometido grupo de inversionistas que confía en el futuro de Procaps, la compañía está ahora en condiciones de estabilizarse, reconstruir la confianza y generar valor a largo plazo mediante disciplina operativa y un enfoque estratégico renovado. Nuestra visión es convertir a Procaps en una de las plataformas farmacéuticas más admiradas de Latinoamérica”.

Reestructuración integral de deuda completada

Procaps también ha completado una reestructuración integral de su deuda con prestamistas clave, incluyendo aproximadamente 209 millones de dólares de deuda previamente sujeta a indulgencia, diseñada para respaldar la sostenibilidad a largo plazo y la flexibilidad del flujo de caja. El acuerdo con los principales prestamistas incluye:

• Prórroga de vencimientos y condiciones de pago revisadas que mejoren el flujo de caja a corto y medio plazo;
• Reperfilamiento de las obligaciones para alinearlas al cronograma de recuperación operativa de la Compañía;
• Ajuste de los convenios para alinearlos con las operaciones y el plan estratégico; y
• Preservación de liquidez para apoyar las operaciones diarias y las iniciativas estratégicas.

Como parte del acuerdo de reestructuración, algunos prestamistas han acordado convertir parte de su deuda en capital de la Compañía. Esta participación refuerza la alineación de los prestamistas con el éxito a largo plazo de la Compañía.

Se espera que esta reestructuración mitigue la incertidumbre financiera a corto plazo, alinee la estructura de capital de la Compañía con sus objetivos operativos y respalde la ejecución de su plan estratégico. “Este reajuste financiero nos da el margen de maniobra y la flexibilidad para centrarnos en lo que realmente importa: reconstruir el núcleo del negocio y crear valor sostenible”, declaró Melissa Angelini, codirectora ejecutiva interina.

Reubicación de la sede y transformación organizacional

Como parte de su transformación, Procaps ha trasladado su sede corporativa a Bogotá, Colombia, acercando la toma de decisiones estratégicas, financieras y ejecutivas a los mercados principales de la Compañía.

Es importante destacar que esta reubicación no afecta la presencia operativa de la Compañía en Barranquilla, donde las plantas de fabricación, el desarrollo de productos y otros equipos operativos clave seguirán estando ubicados. Barranquilla sigue siendo un centro clave para la innovación y la producción de la Compañía, y su papel como impulsor del negocio se mantiene inalterado.

El traslado de la sede central forma parte de una reorganización interna más amplia que incluye:

• Centralización de finanzas, FP&A, cumplimiento, legal, TI y funciones de soporte clave;
• Transiciones de liderazgo alineadas con una cultura de gestión orientada al desempeño y la rendición de cuentas;
• Mejoras en la gobernanza; y
• Fortalecimiento de los controles internos, informes y disciplina operativa para apoyar la transparencia y la ejecución.