Grupo Argos anunció la adjudicación de una importante oferta de readquisición de acciones a través del Mecanismo Independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La operación, que se consolida como parte del programa estratégico ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), representó una adjudicación total cercana a los COP 39.000 millones en condiciones plenamente alineadas con la realidad del mercado vigente.
La adjudicación es el resultado de la oferta anunciada originalmente el pasado 27 de agosto y llevada a cabo entre el 27 y el 31 del mismo mes. El proceso se ejecutó bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas (book building).
La Comisión de Readquisición, designada por la Junta Directiva de la compañía, determinó que el precio de corte para las acciones ordinarias será de COP 21.900 por acción, lo que permitirá adjudicar 1.368.769 acciones por un monto total de COP 29.976 millones. Por su parte, determinó que el precio de corte para las acciones preferenciales será de COP 16.500 por acción, lo que permitirá adjudicar 560.390 acciones por un monto total de los COP 9.246 millones.
Este avance refleja el compromiso del conglomerado con una asignación de capital eficiente y disciplinada, priorizando opciones en las que la recompra de acciones representa un retorno altamente atractivo frente a otros usos potenciales de sus recursos económicos.
Objetivos y pilares de la iniciativa ACE 1.0
La transacción financiera se enmarca dentro del tercer pilar de ACE 1.0, una iniciativa de largo alcance que proyecta desplegar un total de COP 500.000 millones en readquisiciones de acciones durante los próximos 6 a 12 meses. Para este fin, la empresa prevé seguir utilizando de forma flexible tanto los sistemas transaccionales tradicionales de la bolsa como el Mecanismo Independiente.
Según detalló la compañía, los objetivos centrales de ACE 1.0 y sus esfuerzos de readquisición se centran en:
Aceleración de valor: Impulsar de forma ágil la generación, captura y transferencia de valor de Grupo Argos.
Convergencia de precio: Contribuir a que el precio de cotización de mercado de la compañía converja hacia su valor fundamental.
Generación de retornos superiores: Asignar capital de manera prioritaria en aquellas alternativas donde se identifiquen oportunidades de generar retornos significativamente superiores al costo de capital de la firma.
Flexibilidad del Mecanismo Independiente
Felipe Aristizábal, CFO de Grupo Argos, destacó la relevancia y eficiencia técnica de esta transacción de gran escala al señalar: “La operación nos permitió readquirir, en una sola transacción, un volumen equivalente a dos terceras partes del monto recomprado durante el año a través del sistema transaccional, aprovechando condiciones atractivas y demostrando la flexibilidad que nos brinda el mecanismo independiente”.
Asimismo, Aristizábal reiteró que la organización continuará destinando recursos hacia la opción que ofrezca el mayor retorno ajustado por riesgo y el mayor potencial de creación de valor para sus accionistas. De cara al futuro, Grupo Argos seguirá evaluando de manera constante las condiciones del mercado para avanzar de forma dinámica en las fases restantes de su programa de recompras.
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